高景气“工业母机” 行业分析

2022-05-15 01:03:07 0 222 百度已收录

  一、工业母机行业趋势分析

  01行业现状

  全球机床市场相对集中。一个国家工业化进程和速度决定了一个国家机床的消费,当今世界完成工业化或者正在快速工业化的国家相对集中,这就决定了机床行业在全球范围内是一个相对集中的行业,全球机床行业消费量排名前五的国家分别是:中国、美国、德国、日本、意大利、韩国,总计占据全球机床市场
68%的消费额。其中最大的市场是中国,2020 年占据 31.9%的消费市场份额。

  国内机床行业竞争格局:

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  02行业的三次转移

  (1)“补链强链”是国家战略重中之重。我国制造业正面临‚大而不强‛与核心技术‚卡脖子‛的发展瓶颈。2021
年《十四五规划纲要》中提出‚推进制造业补链强链”,就是要补齐短板与弱项,并进一步锻造长版,大
力培养自主研发能力,掌握核心技术,全方位突破“卡脖子”难题。(2)专精特新是“补链强链”的重要力量。

  政策旨在鼓励中小成长性企业走专业化、精细化、特色化、新颖化转型升级路线,专注强化细分关键领域的技术研发实力,不断完善我国制造业细分领域产业链与供应链体系。(3)工业母机是“补链强链×专精特新‘’的重点交叉领域。2021
年 8
月,国资委党委召开会议指出要把科技创新摆在更加突出的位臵,并将工业母机位列关键核心技术攻关首位。工业母机(数控机床)作为制造机器的机器,其技术发展水平直接关系一个国家制造业的发展进程。

 二、产业链及其数据分析

  产业链及其数据分析

  (1)产业链

  (2)产业链景气度和集中度

  机床的周期由其自身寿命及下游需求决定,制造业的产能扩张是下游需求的基础。长远来看,制造业周期由工业化进程决定,而工业化的发展必然是上扬的,随着制造业的不断升级,机床产业也将顺着周期波动向高端发展。

(集中度)

  (3)机床三大系统及人工成本占比

  三、产业链各环节相关公司

  01上
游机床行业上游主要由构成机床的基础材料和零部件组成,按功能主要包括机械结构与系统控制两部分,机械结构包括钣铸件、焊件、精密件和功能部件;系统控制包括数控系统、电气元件,二者协同运作共同决定了数控机床的性能。上游原材料市场整体供需较为平衡,但中高端零部件依赖进口。铸件:用于床身底座、鞍座工作台等;钣焊件:以多重程序的冷加工工艺对钢板、铝板等金属板材进行加工,用于内外防护;精密件:主要包括主轴单元和丝杠、线轨、轴承等传动部件等;功能部件:主要包括数控回转工作台、刀库、机械手、齿轮箱、铣头、刀架等;数控系统:用于显示器、传感器、伺服电机等;电子元器件:用于断路器、继电器、变压器等。

  核心部件:

  华中数控(数控系统)、昊志机电(主轴)、同飞股份(机床配套热管理)、绿的谐波(减速器、转台)、华锐精密(刀具)、恒而达(模切工具)、鲍斯股份(刀具)等。

  02中
游本体:秦川机床(磨齿机)、创世纪(加工中心)、日发精机(卧加、龙门)、拓斯达(五轴)、海天精工(龙门、卧加)、国盛智科(五轴)、浙海德曼(车床)、华辰装备(轧辊磨床)、宇晶股份(加工中心)、科德数控(五轴联动)。

  03下
游机床下游应用领域十分广泛,主要包括汽车、航空航天、工程机械、模具、船舶制造及电力设备等。其中汽车是主要的下游需求领域,应用占比约为40%;其次是航空航天,约占
17%;第三和第四分别是模具和工程机械,占比约为13%、10%。

  行业小结:工业母机是制造业的根基,核心技术急需攻关突破。国资委会议中将工业母机位于首位,排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前,体现出其重要地位。更多股票资讯,关注九站网!

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