外资流入100亿 快递行业大涨!

2022-05-15 01:11:03 0 969 百度已收录

  1:北向资金流入超过100亿!

外资流入100亿 快递行业大涨!

  大盘昨天上午好好的,下午90°跳水,但是这个跳水我是不担心的,因为我看到北向资金一路在加速流入,截止收盘超过100亿,这是近三个月首次出现,按以往统计的规律,北上加速流入后,一般大盘都会表现一波!

  北向资金的大幅度流入,主要是因为消息面上,我们和对面的贸易关系有所缓和,关税可能逐步取消,对双方的经济都是利好,因此坚定看多A股不动摇!

  但是接下来,美联储有可能收紧水龙头,而水多的时候,一般大宗商品会涨价,资金还容易去买高景气的科技股。水少的时候,资金喜欢避险买消费股,因此我认为,后期代表白马股的沪深300表现会比代表中小盘股的中证500好,因为中证500中还包含了很大比例的周期股。

  2:快递行业大涨!

  去年,由于新的快递公司为了抢占市场,恶意降价,导致各大快递公司利润也大幅度下降。今年随着监管的各种要求出台,行业迎来了拐点,9月单票均价9.75元,环比8月提升4.4%,是今年4月份以来最快的环比增速。

  我持续说的几家业绩改善最好的公司,圆通涨停,韵达继续上涨,顺丰弹性稍微弱一点,也是快递行业龙头。再加上双十一的电商节到来,继续看好快递公司的业绩。

  3:锂矿资源股

  特斯拉在3季报业绩会上讲到,将在全球范围内的标准续航版Model 3和Moderl
Y上全部改用磷酸铁锂电池。目前磷酸铁锂车型占比大概是30%左右,未来占比可能达到66%,锂的需求会继续高景气。

  以前海外的车企业,使用磷酸铁锂电池很少,现在特斯拉全球使用,其他车企也会开始关注,所以未来3-4年铁锂在海外渗透率快速提升的趋势,是比较明确的。

  我继续看锂矿资源股的公司,雅化,天齐,赣锋,盐湖。

  4:军工板块

  根据我从机构那里了解的调研数据看,军工上游元器件企业鸿远、火炬、宏达9月订单环比均呈现加速增长的态势,平均环比增速在10-20%之间。进一步证明了,军工三季度业绩很好!

  今年是军工发展的元年,未来还有更大的发展空间,三家上游元器件的公司业绩不错,市值和净利润前几名我继续看中航,航发,沈飞,西飞。

  5:培育钻石

  最近持续说的培育钻石公司,股价每天都在新高。主要是中兵,黄河,力量,国机。

  昨天黄河发布产品涨价通知,再次印证下游需求饱满,从产业趋势角度来看,现在国内培育钻业务,仍然延续供不应求的高景气度,从长远的角度来看,天然钻石开发难度大成本高,人工培育钻石现在渗透率只有3-6%,未来3-5年渗透率有望达到20%。

  6:半导体IGBT方向下跌

  主要原因是岛国发生了火山喷发,附近的半导体厂商,瑞萨电子的8英寸晶圆生产,三菱电机IGBT模块的生产,还有索尼等多个当地工厂都受到影响,可能对车的销量产生压制,所以板块个股大跌。

  但是我认为问题不大,这种只是情绪面引起的下跌。IGBT相关公司主要是斯达,时代,士兰。

  7:绿色电力

  绿色电力,就是光伏和风电方向已经讲了很多次,是大势所趋,正在从周期股变成成长股的逻辑,板块性投资机会,一定要特别重视,说了太多次今晚就不说了,大家可以看前一篇文章。

  这一轮绿色电力我是在逆势杀跌的时候,从基本面,资金面都认定这是一个错杀,然后在这一轮反弹行情中,底部5连阳,相关个股持续上涨。一般在持续阴线杀跌的时候能撇开恐慌情绪,去发现机会是很难的,因为这是反人性的,正常的人性是远离和自我保护,但是投资中,危机危机,是危中有机。

  “买在分歧,卖在一致”八字真言非常有用。当然我有没有可能看错呢?那是肯定的。不过我从没把自己当神仙,人在市场面前都是渺小的,看错再正常不过了,也希望大家也不要莫名其妙的给我加一个不能出错的设定。

  我并不是什么老师,也不是什么股神,我只是和朋友们一样平平凡凡的普通人。

  不过赚钱也很简单,今天看到一句话叫做,买股票就是买时代。我们处在互联网,科技,医疗,消费,新能源大力发展的大时代,站在这个高度去进行选股,然后根据估值来择时和做战术,炒股赚钱,也很简单。

  免责声明:本文仅为个人的炒股票笔记,不构成任何投资建议,据此操作,盈亏自负,风险自担。

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