权重护盘致盘面撕裂 把握两条投资主线

2022-05-15 02:42:29 0 677 百度已收录

  【今日市况】
  上证指数7月11日收报3203.04点,跌9.59点,跌幅0.30%,成交2054.93亿;深证成指收报10467.71点,跌37.89点,跌幅0.36%,成交2518.98亿;创业板指收报1783.91点,跌19.34点,跌幅1.07%。

  今日两市中幅低开,稍作震荡后开始回落,10时出现一波反弹,10:30再度走低,中盘前小幅回升收报;午后股指先行走高,14时过后再度回落;盘面热点:新零售、粤港澳、银行、保障房、奢侈品、风沙治理、一带一路等板块表现良好;总体来说:今日市场呈现分化行情,主板依然强于中小创。

  【消息面】
  融创中国:632亿元分四笔付清万达将借给融创296亿元支付收购款融创中国11日公告收购细节,已就632亿元交易付出25亿元定金,将在7月31日前完成尽职调查和签订正式协议。正式协议签署后3日内,融创将累计支付至合作事项总价款的20%(126.34亿元);正式协议签署后融创需推动尽快取得股东在公司股东大会的审批,90天内支付转让价款335.95亿元。第四笔付款方式为,万达通过指定银行向融创发放296亿元三年期贷款,随后融创向万达支付295.75亿最后一笔收购款。

  央行今日重启逆回购此前连续12日暂停公开市场操作
  央行公开市场今日进行300亿元7天逆回购操作,100亿元14天逆回购到期。今日有400亿元逆回购到期。而央行此前连续12个交易日暂停公开市场操作。

  金融工作会议即将召开监管混业事项安排“前提”据日前多家媒体报道,五年一度的全国金融工作会议将于本月14日召开。记者亦从多名接近监管层的行业协会、机构人士处证实上述会议不日即将召开。

  【机构论市】
  广发证券:下半年主题策略的两条投资主线广发证券陈杰团队指出,从存量和增量两个维度来看,下半年我们看好“改革+新产业”主题配置:一方面是确定性的改革主线;另一方面是正在渗透的技术革新主线。1)改革主题主要基于国家战略性的政策驱动,下半年重点推荐主题包括在“由点及面”的扩散效应下微观实施案例有望不断增多的国企改革(重点是混改)、进入“扎实有效去产能”阶段的供给侧改革(电解铝、火电等)、科研院所改制率先启动的军工改革等;2)新兴产业主题主要基于政策推动叠加技术更新后产业渗透率持续提升带来的规模化商用前景。下半年继续看好“政策+技术”双轮推动下、渗透率持续提升的新兴产业主题,就目前全球技术推进和国内受益程度而言,重点推荐主题包括新能源汽车、5G、OLED、物联网、人工智能等。

  从下半年确定性较强的主题投资推荐逻辑看:改革主题:关注国企改革(重点是混改)、供给侧改革(电解铝、火电等)、军工改革等;新兴产业主题:下半年重点推荐主题包括新能源汽车、5G、OLED、物联网、人工智能等。

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